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市值達1.88萬億美元!沙特阿美上市首日觸及10%漲停板

沙特阿美的首次公開募股為全球最大規模的首次公開募股,包括執行超額配售權,共募集到294億美元資金,超過阿里巴巴集團2014年9月在紐交所上市時募集到的250億美元。

圖片來源:視覺中國

文 | 騰訊證券

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在完成了傲視全球的首次公開募股(IPO)后,沙特阿美在利雅得掛牌上市首日上漲10%,觸及漲停板,市值達到1.88萬億美元。

沙特阿美的首次公開募股為全球最大規模的首次公開募股,包括執行超額配售權,共募集到294億美元資金,超過阿里巴巴集團2014年9月在紐交所上市時募集到的250億美元。該公司股價周三以35.2里亞爾(約合9.38美元)開盤,比32里亞爾的發行價上漲10%,達到日漲幅上限。按照35.2里亞爾的股價計算,沙特阿美的市值達到1.88萬億美元。

這家石油巨頭的首次公開募股已超過先前1.7萬億美元的估值。但1.88萬億美元的市值仍低于沙特王國最初的目標,因外國投資人興趣黯淡,沙特阿美此前取消國際路演并依賴本國投資者。

沙特阿美首席執行官阿明·納賽爾(Amin Nasser)在接受媒體采訪時稱,該公司對今天的結果感到滿意?!拔頤塹慕故墻⒃諞丫齠ǖ幕∩系?,即以每股32里亞爾的價格對沙特阿美進行定價,這是在充分分析和評估的基礎上達成的,”納賽爾說。

納賽爾還表示:“我們對今天的結果感到高興。你們已經看到了市場對我們的結果做出了反應。在能源領域,公司將繼續保持全球領先地位,與此同時,我們也在關注向投資人持續派發和提高股息。此外,我們將繼續增長戰略,提高跨周期的盈利能力?!?/p>

期待已久的全球最賺錢公司沙特阿美的首次公開募股,是沙特王儲穆罕默德·本·薩爾曼(Mohammed bin Salman)旨在改變沙特經濟的2030年愿景的核心內容。沙特王儲在2016年首次拋出這一構想,但2萬億美元的估值也讓市場觀察人士感到震驚。今年早些時候,金融顧問和銀行將沙特阿美估值下調至1.5萬億至1.7萬億美元之間。

據為沙特阿美上市提供建議的銀行稱,此次上市之前,該公司在中東地區進行了為期一周的路演,這也讓沙特阿美被超額認購了許多倍。但地區和市場專家對慶?;疃美淥?,稱沙特阿美的估值是“空洞的勝利”,并承認盡管具有歷史意義,但中東本土投資者的大部分需求是“制造出來的”。

沙特在海灣地區的盟國阿聯酋和科威特據信對沙特項目作出了重大承諾。雖然未公開發表評論,但有報道稱科威特投資局(Kuwait Investment Authority)和阿布扎比政府分別投入10億美元和15億美元,參與了沙特阿美的首次公開募股。

沙特阿美的顧問Samba Capital上周在聲明中表示,在參與沙特阿美首次公開募股的資金當中,有10.5%來自于海外投資人,但絕大多數仍來自于沙特的基金和企業。據報道,沙特也向本國富裕家庭和億萬富翁尋求上市支持。

投資人風險?

在上市之前,沙特阿美在11月初發布的招股說明書中詳細描述了其油氣業務面臨的巨大風險。更明顯的風險包括原油的供應、需求和價格,或者沙特政府決定的石油產量,因為該國是歐佩克最大的生產國。

安全風險仍然高居榜首。因為9月份沙特阿美的油田遭到無人機襲擊,迫使沙特政府宣布減產50%。盡管恢復速度遠快于市場預期,但沙特政府仍花了數周時間才恢復產能。沙特阿美的招股說明書稱,其他風險包括氣候變化和該公司對亞洲需求的依賴。

來源:騰訊證券

原標題:市值達1.88萬億美元!沙特阿美上市首日觸及10%漲停板

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